Business
- automatické stráženie priebehu obchodného procesu
príklady:
notifikácia pri posune obchodného prípadu do ďalšej fázy
notifikácia, keď obchodný prípad stagnuje
automatické plánovanie obchodných aktivít
notifikácia pri chýbajúcom výstupe z obchodné aktivity (schôdzka bez zápisu)
notifikácia pri uzavretí obchodného prípadu o tržbe XY a vyššie - objednávkové formuláre / rezervačné systémy
príklady:
zaradenie objednávok do CRM či databázy
automatická kalkulácia príplatkov za neskoré objednanie či práce naviac
synchronizácia objednávkového formulára s kapacitným kalendárom
generovanie a zasielanie zálohových faktúr - synchronizácia údajov medzi CRM, mailing listom, databázami
príklady:
zákazník prejaví záujem o nový typ produktu -> pri uvedení v CRM sa mailing listu zaradí
do segmentu, ktorému sa rozosielajú e-maily ohľadom tohto typu produktu
zmena údaje v CRM sa automaticky prepisujú do internej databázy - generovanie zmlúv a ich elektronické podpisovanie
príklady:
na základe vstupu (napríklad online formulár) sa generuje personifikované zmluva,
elektronicky sa podpisuje a odosiela protistrane k online podpisu
podpisovanie zmlúv v teréne bez nutnosti papierovanie - monitorovanie telefonických hovorov – doba vyzváňania, dĺžka hovoru, atď.
príklady:
notifikácia, ak prichádzajúci hovor vyzváňa dlhšie ako určitú dobu
notifikácia, ak počet neprijatých hovorov prekročí určitú hranicu
notifikácia, ak dĺžka hovoru prekročí určitú dobu - automatická aktualizácia databázy zákazníkov v CRM
príklady:
aktualizácia vybraných údajov v CRM z verejných databáz
aktualizácia údajov v CRM z internej databázy - plánovanie pre obchodníkov
príklady:
na základe plánovaných aktivít v CRM obchodníkovi večer vopred príde e-mail s tým,
čo má nasledujúci deň robiť - generovanie/aktualizácia marketingových materiálov
príklady:
z databázy technických údajov sa automaticky vytvára a aktualizujú produktové letáky
automatické generovanie marketingových materiálov s logom partnera či distribútora
