Business
- automatické stráženie priebehu obchodného procesu
príklady:
notifikácia pri posune obchodného prípadu do ďalšej fázy
notifikácia, keď obchodný prípad stagnuje
automatické plánovanie obchodných aktivít
notifikácia pri chýbajúcom výstupe z obchodné aktivity (schôdzka bez zápisu)
notifikácia pri uzavretí obchodného prípadu o tržbe XY a vyššie - objednávkové formuláre / rezervačné systémy
príklady:
zaradenie objednávok do CRM či databázy
automatická kalkulácia príplatkov za neskoré objednanie či práce naviac
synchronizácia objednávkového formulára s kapacitným kalendárom
generovanie a zasielanie zálohových faktúr - synchronizácia údajov medzi CRM, mailing listom, databázami
príklady:
zákazník prejaví záujem o nový typ produktu -> pri uvedení v CRM sa mailing listu zaradí
do segmentu, ktorému sa rozosielajú e-maily ohľadom tohto typu produktu
zmena údaje v CRM sa automaticky prepisujú do internej databázy - generovanie zmlúv a ich elektronické podpisovanie
príklady:
na základe vstupu (napríklad online formulár) sa generuje personifikované zmluva,
elektronicky sa podpisuje a odosiela protistrane k online podpisu
podpisovanie zmlúv v teréne bez nutnosti papierovanie - monitorovanie telefonických hovorov – doba vyzváňania, dĺžka hovoru, atď.
príklady:
notifikácia, ak prichádzajúci hovor vyzváňa dlhšie ako určitú dobu
notifikácia, ak počet neprijatých hovorov prekročí určitú hranicu
notifikácia, ak dĺžka hovoru prekročí určitú dobu - automatická aktualizácia databázy zákazníkov v CRM
príklady:
aktualizácia vybraných údajov v CRM z verejných databáz
aktualizácia údajov v CRM z internej databázy - plánovanie pre obchodníkov
príklady:
na základe plánovaných aktivít v CRM obchodníkovi večer vopred príde e-mail s tým,
čo má nasledujúci deň robiť - generovanie/aktualizácia marketingových materiálov
príklady:
z databázy technických údajov sa automaticky vytvára a aktualizujú produktové letáky
automatické generovanie marketingových materiálov s logom partnera či distribútora
Marketing
- zber leadov
príklady:
nové leady zo sociálnych sietí sa automaticky zapíšu do mailing listu a CRM
nové leady z landing page sú automaticky priraďované obchodníkom v CRM a do špecifického segmentu v mailing listu - tvorba personifikovaných dokumentov
príklady:
na základe údajov v CRM sú pre distribútora automaticky generované marketingové materiály s jeho kontakty a logom
novým leadům je automaticky generovaný akčný leták s oslovením a produktmi odporúčanými podľa toho, o čo prejavil záujem pri vyplnení dopytu - generovanie produktových materiálov
príklady:
pravidelne alebo pri každej aktualizácii technických údajov sú vygenerované nové produktové materiály (katalógy, letáky) podľa prednastavených šablón
generovanie produktových letákov na akčné sety produktov podľa prednastavených šablón - segmentácia zákazníkov
príklady:
podľa toho, odkiaľ nový lead prišiel, je automaticky zaradený do segmentu pre konkrétnu e-mailovú komunikáciu
podľa reakcie leada na komunikáciu sa automaticky upravuje jeho segmentácia (napríklad e-maily týkajúce sa výrobku X ani neotvára, zatiaľ čo e-maily ohľadom produktu Y si vždy číta -> komunikácia sa teda obmedzí na produkt Y) - e-mailová komunikácia
príklady:
klientom je automaticky odosielaný prianie k narodeninám či sviatku
po určenej dobe od posledného nákupu je klientovi odoslaný e-mail s pripomenutím a aktuálnou ponukou
novým klientom je automaticky odosielaný seriál s tipy, ako z kúpeného výrobku či služby vyťažiť čo najviac - chatboti
príklady:
objednávky produktov cez Messenger
filtrovanie požiadaviek zákazníkov skôr, než sa spojí so zákazníckou podporou - správa a časovanie príspevkov na sociálne siete
príklady:
pri uverejnení príspevku na webe sa automaticky uverejní príspevky tiež na sociálnych sieťach
sledovanie komentárov zverejnených príspevkov na sociálnych sieťach
Backoffice
- schvaľovacie procesy s eskaláciou a notifikáciami
príklady:
schvaľovanie dovoleniek – žiadateľ vyplní žiadosť, tá príde jeho nadriadenému, ten ju schváli / zamietne. Informáciu dostane žiadateľ späť, v prípade schválenia ide informácie tiež na mzdovú učtáreň. Ak nadriadený včas nerozhodne, je mu odoslaný notifikačný e-mail.
schvaľovanie rozpočtov
schvaľovanie žiadostí o nové vybavenie - rezervačné systémy
príklady:
rezervácie zasadacích miestností
rezervácie referentských áut
rezervácie času na 3D tlačiarni - automatizácia workflow
príklady:
automatické rozosielanie požiadaviek na podkladové dáta pre Controlling
automatické upozornenie obchodníkom, ak konkrétny produkt nie je skladom
v prípade zmeny parametrov produktu sa vygeneruje aktualizovaný leták a informácie sa rozošle zákazníkom - správa a zálohovanie dokumentov
príklady:
automatické zálohovanie novovytvorených dokumentov
automatické zálohovanie príloh e-mailov - generovanie a rozosielanie reportov
príklady:
generovanie prehľadov o výkonnosti obchodníkov
generovanie prehľadov o počte a zdrojmi dopytov
generovanie prehľadov o plnení business plánu
generovanie pracovných výkazov
Účtovníctvo
- fakturácia
príklady:
automatická fakturácia ku koncu mesiaca
automatická fakturácia po X dňoch od expedície tovaru - párovanie platieb
príklady:
párovanie prijatých platieb s vystavenými faktúrami
párovanie prijatých platieb s obchodnými prípadmi - tvorba a rozosielanie upomienok
príklady:
automatické generovanie upomienok na nezaplatené faktúry, pokiaľ nedôjde k uhradeniu faktúry v splatnosti
eskalácia neuhradených faktúr s odoslanú upomienkou na oddelení správy pohľadávok
Osobná
produktivita
- synchronizácia medzi používanými nástrojmi
príklady:
pri pridelení novej úlohy v aplikácii X sa automaticky vytvorí úlohu aj v aplikácii Y
pri splnení úlohy v aplikácii Y sa úloha nastaví ako splnený aj v aplikácii X
pri vytvorení úlohy v aplikácii X sa automaticky generuje udalosť v kalendári s upomienkou - prehľad úloh
príklady:
denné zasielanie prehľadu úloh, plánovaných na nasledujúci deň
týždenné zasielanie prehľadu splnených / nesplnených úloh
zasielanie prehľadu plnenie úloh podriadených manažérovi
